A recent report released by McKinsey, an internationally renowned research organization, pointed out that the supply chain bottleneck of optical transceivers (optical modules) may become a key obstacle to the expansion of network infrastructure in the era of artificial intelligence. Извештај је рекао да ће пре краја 2020-их, недостатак примопредајника, а не ГПУ понуда постаће главни ограничавајући фактор за распоређивање мреже преносних центра за пренос од 800Гбпс и 1.6Тбпс. Извештај "оптичко умрежавање: Снимање следећег таласа вредности" предвиђа да ће до 2027. године производни капацитет од 800 ГБпс оптички примопредајник бити 40% до 60% ниже од потражње на тржишту; И до 2029. године, јаз за понуду од 1.6Тбпс може такође достићи 30% до 40%.
1. Основни узрок недостатка: ултра-обични АИ рачунарство покреће напад потражње за ласерима
Корен узрока ове "ласерске кризе" налази се у брзом потражњи за међусобно повезивање високих перформанси који су покренули ултра-обим рачунарства које је водио АИ. МцКинсеи је истакао да ће до 2029. године хиперсцална предузећа преградити око 87% својих бацк-енд оптичких примопредаја на 800 ГБбпс и горе, од којих ће 1.6Тбпс производи објавити више од 40% удела потражње. Истовремено, предњи метрополитски оптичко тржиште оптичке мреже такође се брзо надограђује, а све кохерентнија нулта дисперзијска промена (ЗР / ЗР +) примопредаји са високим брзинама података који су распоређени. Тренутно око половине метрополитских мрежних делова користи 400Гбпс зр / зр + примопредајнике. Као АИ обука и образложење постављају веће захтеве за међусобном повезивањем ниског латенција, све више прекричарских произвођача и оператора центра за пренос података и инвестира у велике брзине влакнасте мреже за обнову влакана за повезивање дистрибуираних кластера за преистове. МцКинСеи предвиђа да ће то возити брзу трансформацију тржишта: до 2029. године, 800Гбпс и изнад ЗР / ЗР + примопредаји ће представљати око 70% тржишног удела.
2. Реконструкција индустријског ланца: вертикална интеграција ласерских и геополитичких промена на тржишту геополитике
Суочени са ситуацијом недовољне понуде ласера, све више оригиналне произвођаче опреме (ОЕМС) почеле су да се укључе у узводне везе и контролише снабдевање основним компонентама аквизицијама или сарадњом са фабрикама ласерских плодова. Истовремено, кинески добављачи брзо се повећавају на тржишту оптичког модула задњег додатка, а њихов глобални тржишни удео је повећан за око 20 процентних поена између 2017. и 2023. до око 60%. Као одговор на геополитичке ризике и тарифне притиске, производња и монтажа оптичких модула такође су подвргнути географском преносу, а југоисточна Азија и делови Европе постају нови монтажни центри. Технолошки развој мрежне оптике захтева опсежну сарадњу екосистема између ОЕМ-а, добављача компоненте и организација за стандардизацију индустрије.
3.мцкинсеи позива на координацију индустрије да спречи уска грчевинама да омета АИ развој
У свом извештају МцКинсеи је позвао на "брзу сарадњу" међу свим странама у индустрији мрежне оптике. Додатни модули ће и даље испуњавати потребе које управљају вештачка интелигенција, јер пружају конкурентне перформансе и укупне трошкове власничких предности. Међутим, као енергетска ефикасност и услови за перформансе повећавају се, у настајању технологије попут ко-паковне оптике (ЦПО) убрзавају се да би пореметили тржиште. Неке прогнозе показују да ЦПО може смањити потрошњу енергије у датама до 30%, а до 30% док подржавају опсег опсега од 3,2 Тбпс и шире, омогућавајући широк спектар оптичких производа следеће генерације у следећој деценији. Поред тога, јер интегрисана оптика и електроника могу да генеришу температуре које је тешко расипати традиционалним методама хлађења, ЦПО се суочава са производњом препрека - посебно у амбалажи и Скупштини - који мора да се превазиђе како би се осигурала поузданост, стабилно перформансе у оквиру флуктуираних термичких компоненти у систему. Развој индустријских стандарда за интеграцију нивоа ЦПО-а је пресудно за побољшање приноса ЦПО уређаја и убрзавање усвајања ЦПО-а.